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重磅!以终端零售价计,中国零售药店市场突破6600亿,TOP20畅销品牌和企业超亮眼
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发表时间 2020-05-21  

重磅!以终端零售价计,中国零售药店市场突破6600亿,TOP20畅销品牌和企业超亮眼
原创 米内发布 米内网 
米内网最新数据显示,按终端平均零售价计算,2019年中国实体药店和网上药店(含药品和非药品)销售规模达6620亿元,同比增长8.4%。其中,中国实体药店(含药品和非药品)销售额占比达81.1%,网上药店(含药品和非药品)销售额占比上涨至18.9%。从中国实体药店(含药品和非药品)各品类结构来看,2019年药品销售额占比为75.6%,较2018年上升2.1个百分点,受医保政策、国家集采、处方外流、医保药店限制非药品销售等影响,药品占比持续加大。近日,中国城市实体药店TOP20畅销品牌和TOP20畅销企业出炉,华润医药的阿胶和感冒灵颗粒以超39.3亿、22.1亿的销售额占领了一、二位,最畅销企业也花落华润医药,2019年其终端销售额接近160亿元;多个跨国药企在2019年表现出色,默沙东、罗氏增长均超30%。
6600亿零售药店市场,实体药店占比达81.1%
图1:2013-2019年中国实体药店和网上药店(含药品和非药品)销售情况
来源:米内网终端格局数据库,以平均零售价统计
 
最近几年,受到国家多项政策叠加影响,我国医药工业增速进一步放缓,终端增长持续下滑。米内网数据显示,2019年中国实体药店和网上药店(含药品和非药品)销售规模达6620亿元,同比增长8.4%,增速处于近几年的低位。广东、山东、浙江、上海等地相继出台药店医保药品集采相关政策,药店加入集采已成为零售药店改革不可阻挡趋势,未来零售药店市场的竞争将进一步加剧。
图2:2013-2019年中国实体药店和网上药店(含药品和非药品)销售额占比
来源:米内网终端格局数据库,以平均零售价统计
 
从零售药店类型来看,网上药店(含药品和非药品)销售额占比上涨至18.9%,发展迅猛;实体药店(含药品和非药品)销售规模占比呈持续下滑态势,2019年实体药店销售额占比跌至81.1%,较2018年下滑4.1个百分点。
图3:2013-2019年中国网上药店(含药品和非药品)销售情况
 
来源:米内网终端格局数据库,以平均零售价统计
图4:2013-2019中国实体药店(含药品和非药品)销售情况
来源:米内网终端格局数据库,以平均零售价统计
2019年中国网上药店销售规模突破千亿大关,为1251亿元,同比增长38.2%,与前几年的高速增长相比,增速有所放缓;而实体药店(含药品和非药品)2019年销售规模为5369亿元,同比增长3.2%。
图5:2013-2019年中国实体药店(含药品和非药品)各品类结构变化
来源:米内网终端格局数据库,以平均零售价统计
从中国实体药店(含药品和非药品)各品类结构来看,2019年药品销售额占比为75.6%,较2018年上升2.1个百分点。受医保政策、国家集采及处方外流等影响,药品占比持续加大。2019年化学药占比为47.0%,中成药占比28.6%,药品占比的上升主要来自化学药的贡献。随着老龄化趋势加强,家用医疗器械的地位随之攀升,器械类销售额占比同比上升0.1个百分点。药材类及保健品类销售额占比同比下滑,较2018年下滑了0.7个和0.6个百分点,受医保定点药店不能销售非药品规定的限制,其它类的占比持续走低,较2018年下滑1个百分点。
实体药店药品销售额稳步增长,规模已突破4000亿
图6:2013-2019年中国实体药店药品销售情况
 
来源:米内网终端格局数据库,以平均零售价统计
2019年中国实体药店药品销售规模为4057亿元,较2018年增长6.2%,销售规模稳步增长,但增速逐渐放缓。
图7:2015-2019年中国城市实体药店与县乡村实体药店药品销售额占比
 
来源:米内网终端格局数据库,以平均零售价统计
图8:2015-2019年中国城市实体药店(含地级及以上城市)药品销售情况
 
来源:米内网终端格局数据库,以平均零售价统计
米内网推出的《中国城市实体药店化学药与中成药终端竞争格局》数据显示,2019年“中国城市实体药店”(指:地级及以上城市实体药店)药品规模占中国实体药店药品规模60.4%;“中国县乡村实体药店”(指:非地级城市,也就是县乡村实体药店)药品规模占比达39.6%。
2019年“中国城市实体药店”药品规模达2452亿元,增速为6.9%,较2018年上涨0.5个百分点,原因是近两年获批的单抗、替尼类抗肿瘤新药,通过DTP药房等院外渠道进行销售,拉动了中国城市实体药店规模的增长。“中国县乡村实体药店”药品规模为1605亿元,较2018年增长5.2%。
图9:2019年中国城市实体药店(含地级及以上城市)中西药以及OTC/Rx市场份额
 
来源:米内网终端格局数据库,以平均零售价统计
2019年中国城市实体药店(含地级及以上城市)药品销售规模中,化学药占比54.5%,较2018年上升3.2个百分点;此消彼长之下,中成药占比下滑至45.5%。从药品类型看,处方药占半壁江山,市场份额为51.0%,较2018年上升2.7个百分点,非处方药占39.8%,双跨占9.2%,可见处方外流成效显著,DTP药房等院外渠道做出的贡献也愈发明显。
二十大畅销品牌、二十大畅销企业花落他们家
表1:2019年中国城市实体药店(含地级及以上城市)最畅销品牌TOP20
 
来源:米内网终端格局数据库,以平均零售价统计
医改催生了医药零售向多元化新业态发展,规模和品牌的优势更加突出。2019年中国城市实体药店(含地级及以上城市)TOP20品牌门槛已经上升至9.2亿元,TOP20品牌合计销售额接近290亿元。TOP20品牌中,化学药有9个,中成药有11个。
 
华润医药成为最大赢家,有4个产品上榜,均为中成药。其中阿胶的销售额接近40亿元,遥遥领先;感冒灵颗粒排在第二位,销售额超22亿元,健胃消食片及复方阿胶浆分别排在第八、第十五位,销售额也达到了13亿元、11亿元级别。
跨国巨头辉瑞也不甘示弱,有3个产品上榜,均为化学药。阿托伐他汀钙片、苯磺酸氨氯地平片两大心血管明星药不负众望,2019年销售额增长率为8.2%、10.9%,分别排在第五位、第十七位。此外,枸橼酸西地那非片的“冠军争夺战”越趋白热化,辉瑞以11.1亿元的销售额排在第十四位,而广药集团则以11.4亿元排在第十二位,两个品牌2019年的销售额增长率分别为2.4%、12.9%。
2019年销售额增速超过10%的品牌有8个,进口品牌除了辉瑞的苯磺酸氨氯地平片,罗氏的重磅抗肿瘤药注射用曲妥珠单抗增速达47.7%,爆发力惊人,该产品续约成功进入了2019版国家医保谈判目录,但在DTP药房深耕多年的积累不容忽视,预计未来在中国城市实体药店的销售也会越发理想。剩余的6个国产品牌中,北京同仁堂的安宫牛黄丸、青岛双鲸药业的维生素D滴剂、福牌阿胶的阿胶和扬子江药业的蓝芩口服液增速均超过30%,品牌实力不容小觑。
表2:2019年中国城市实体药店(含地级及以上城市)最畅销企业TOP20
 
来源:米内网终端格局数据库,以平均零售价统计
2019年中国城市实体药店(含地级及以上城市)最畅销企业TOP20门槛为25.1亿元,TOP20企业合计销售额超过900亿元。跨国药企近年来对中国市场的关注度逐渐加大,尤其在国家集采、一致性评价的冲击下,从以往全力进军医院终端,开始组建精锐团队加大力度在零售市场进行产品推广及布局,尤其是在处方外流的背景下,跨国药企凭借多年积累的品牌口碑,更容易被患者接纳。TOP20最畅销企业中有8家为跨国药企,2019年的销售额增速均为正值。
辉瑞、拜耳、阿斯利康成功挤进前五,排名分别为第二、第四、第五,销售额分别为78.4亿、60.4亿、54.8亿,辉瑞和拜耳增速均为6.2%,阿斯利康为18.5%。第九位的诺华增速为22.1%,罗氏与默沙东分别位列第十二、十三位,增速为38.4%、55.3%。
国内药企中,华润医药以158.7亿元排在首位,广药集团以78.3亿元排在第三,稍稍落后于辉瑞;12家国内药企中8家2019年增速为正值,排第十四位的扬子江药业增速为21.2%,排第十七位的石药控股增速为21.3%,排第十八位的恒瑞医药增速惊人,达237.5%,吡咯替尼、白蛋白紫杉醇等抗肿瘤新药院外销售对恒瑞的业绩拉动有巨大贡献,2019年新获批的卡瑞利珠单抗预计也将成为公司新的动力。
数据说明:米内网《中国城市实体药店化学药与中成药终端竞争格局》中,所指“城市”的统计范围是:293个地市及以上城市,即中国所有地级及以上城市的实体药店(不含县乡村实体药店);上述销售额以产品在终端的平均零售价计算。
 
 
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